Дмитрий Васильев, чей отец занимал высокий пост в КГБ Ростовской области, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его направляют не за границу, а в Ленинград. Вместо ярких операций его ждут будни: наблюдение за иностранцами, заполнение бумаг. Постепенно в нём зарождаются сомнения — туда ли он попал, правильный ли путь выбрал.
Павел Иванов, отслужив на границе, приезжает домой. Ему предлагают перейти в ленинградский КГБ после того, как он помог обезвредить группу, грабившую банки. Теперь его задача — обеспечивать безопасность городского руководства. Работа непростая, но Павел привык к дисциплине и чётким приказам.
Владимир Наумов заканчивает обучение в школе КГБ и едет в Ленинград. Его не столько служба манит, сколько девушка, которая устроилась на киностудию «Ленфильм». На новом месте ему поручают заниматься защитой от подрывных акций и идеологических угроз. Город встречает его серым небом, новыми обязанностями и надеждой на встречу.
Отзывы